La empresa de intercambio de espacios de oficina WeWork se acercó más a los mercados públicos el miércoles, cuando presentó la documentación para la oferta pública inicial de la empresa matriz The We Company, brindando a los inversores una visión más detallada de su negocio.
La compañía We., que solicitó confidencialmente una OPI el año pasado, dijo que su objetivo es recaudar $ 1 mil millones en la OPI, aunque es probable que ese número sea un marcador de posición hasta que establezca los términos. En su última ronda de inversiones en enero, la compañía tuvo una valoración de $ 47 mil millones. No reveló en qué intercambio desea enumerar, aunque sí ofreció que aparecerá bajo el símbolo «WE».
JPMorgan y Goldman Sachs son suscriptores principales en el acuerdo.
La compañía planea enumerar tres clases de acciones:
- Las acciones de Clase A tendrán un voto por acción,
- Las acciones de clase B
- Las de clase C tendrán 20 votos por acción
Se espera que el cofundador y presidente ejecutivo Adam Neumann controle la mayor parte del poder de voto una vez que se cierre el acuerdo.
La misión declarada de la compañía es «elevar la conciencia del mundo». La página principal incluye el eslogan: «Dedicamos esto a la energía de nosotros, mayor que cualquiera de nosotros, pero dentro de cada uno de nosotros».
Inicios de WeWork
- Comenzó como un espacio único ubicado en el bajo Manhattan en 2010, y
- Ha crecido a 528 ubicaciones en 111 ciudades en 29 países.
- Cuenta con más de 527,000 membresías, o individuos que alquilan espacio en sus oficinas compartidas, que ofrecen un conjunto completo de servicios de oficina, que incluyen tecnología, recogida y entrega por correo, espacios comunes, café recién hecho y fruta.
La compañía gana dinero vendiendo membresías, ofreciendo servicios auxiliares y extendiendo la plataforma global más allá del mundo del trabajo, según el prospecto. Se ha diversificado a apartamentos y habitaciones de hotel completamente amueblados a corto y largo plazo; está detrás de Meetup, la plataforma que conecta a las personas que comparten intereses o desean organizar eventos; Abrió una escuela primaria independiente en Nueva York en 2018.
Al 30 de junio, WeWork tenía más de 12,500 empleados, de los cuales 7,500 estaban ubicados en los EE. UU.
Aún así, la compañía tiene pérdidas significativas que es poco probable que se reviertan en el corto plazo, y tiene compromisos de arrendamiento a largo plazo de casi $ 50 mil millones en un momento en que las señales del mercado sugieren una recesión.