Exagen Inc. Busca su IPO aun sin calificaciones

Una compañía de atención médica, que desarrolla productos de pruebas de diagnóstico para enfermedades autoinmunes, está considerando una lista pública esta semana.

Los términos de IPO

Exagen Inc., con sede en Vista, California, planea ofrecer 3,33 millones de acciones comunes en una OPI a un rango de precios estimado de $ 14 y $ 16, según la enmienda al prospecto preliminar presentado ante la SEC.

En el punto medio del rango de precios estimado, se espera que la oferta recaude ingresos brutos de $ 49.95 millones.

Exagen dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos netos para:        

  • Actividades de venta y comercialización.
  • Actividades de I + D
  • Fines de capital de trabajo y otros.
  • Fines corporativos generales.

La compañía ha solicitado cotizar sus acciones en el Nasdaq con el símbolo de cotización XGN.

Cowen, Cantor y William Blair son los gerentes conjuntos para la oferta.

La compañia

Exagen opera con el objetivo de permitir a los reumatólogos hacer un diagnóstico diferencial oportuno y optimizar la intervención terapéutica para enfermedades autoinmunes y relacionadas con la autoinmunidad, incluido el lupus eritematoso sistémico o LES.

La compañía tiene una cartera de productos de prueba innovadores bajo su marca AVISE, que se basan principalmente en sus productos patentados de activación de complementos vinculados a células o tecnología CB-CAP.

Su producto de prueba de plomo AVISE CTD ayuda al diagnóstico de una amplia variedad de enfermedades del tejido conectivo, proporcionando así la utilidad clínica para más de 23 millones de pacientes en los EE. UU. Que padecen enfermedades que incluyen LES, reumatismo, síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolípido y otras enfermedades relacionadas con la autoinmunidad, como tiroides autoinmune y otros trastornos que imitan estas enfermedades, como la fibromialgia.

Desde el lanzamiento de AVIDE CTD en 2012, la compañía ha entregado más de 326,000 pruebas, lo que se traduce en un CAGR del 87%.

Las finanzas

Exagen informó ingresos del año fiscal 2018 de $ 32.44 millones, que se han revisado para tener en cuenta la adopción de ASU 2014-09, Ingresos de contratos. Esto se compara con $ 26.81 millones en 2017. Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2019, la compañía reportó ingresos de $ 19.73 millones, un aumento de 35.4% año tras año.

La pérdida neta para 2018 se amplió de $ 18.48 millones a $ 32.77 millones.

La compañía reportó una pérdida neta de $ 9.79 millones para los seis meses terminados el 30 de junio de 2019, en gran medida sin cambios con respecto al mismo período del año pasado.

Calificación

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